Postgrado Online en Información y Asesoramiento Financiero

Fórmate como asesor financiero acreditado mediante este postgrado, que ha obtenido la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para ser incluido en la lista de titulaciones que acreditan la formación necesaria para realizar funciones de información y asesoramiento financiero, de acuerdo con la normativa europea MiFID II.

  • Asesoramiento financiero
  • CNMV
  • Finanzas
Próxima edición
Inicio clases
13 Octubre, 2021 (Por confirmar)
Fin clases
29 Marzo, 2022 (Por confirmar)
Fin programa
20 Abril, 2022 (Por confirmar)
Idioma
Castellano
Modalidad
Online
Créditos ECTS
15
Precio
1650 €

Con el Postgrado Online en Información y Asesoramiento Financiero adquirirás los conocimientos sobre los productos financieros y los mercados relacionados, así como la influencia del entorno económico-financiero en el que se desarrollan. Eso te permitirá transmitir la información adecuada y realizar un asesoramiento correcto a tus clientes.

Sus principales objetivos son: 

  • Conocer las principales características del sistema financiero y las pautas de actuación en función del cliente, del producto financiero y del servicio que se esté prestando al cliente.
  • Comprender y saber analizar las principales características de los mercados monetarios, de renta fija y de renta variable.
  • Comprender los mercados de productos derivados, los productos OTC y el mercado de divisas.
  • Conocer y saber analizar los riesgos de cualesquiera productos de inversión que se ofrecen o recomiendan a los clientes.
  • Saber determinar las necesidades de los clientes y tener capacidad para analizar sus objetivos de inversión. También conocer las implicaciones de la diversificación relativa a las alternativas de inversión individuales, así como la diferencia entre escenarios de rendimientos pasados y rendimientos futuros, y los límites de los pronósticos de previsión.

 

Por qué elegir este programa

01

Director de prestigio internacional

El director del postgrado, Xavier Puig, desempeña cargos directivos en destacadas entidades del sector financiero, además de formar parte del prestigioso Departamento de Economía y Empresa de la UPF. Es también un influyente líder de opinión del sector con frecuente presencia en los medios de comunicación, donde ha tratado diferentes temáticas financieras.

02

Te acredita como asesor profesional

El postgrado está incluido en el listado de programas de la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, por lo que te acreditará como personal capacitado para asesorar sobre productos y servicios de inversión, según lo establecido en la directiva europea MiFID II.

03

Aprende de pofesionales del sector

Te formarás, por un lado, con profesores de la UPF, cuya área de Economía y Empresa ha sido calificada como la 1ª de España, 3º de Europa y 46ª del mundo, por el ranking de Times Higher Education. Y, por el otro, con reconocidos profesionales que te aportarán su conocimiento y experiencia para aplicar la teoría a la práctica.

A quién va dirigido

El programa está dirigido a profesionales que informan y/u ofrecen asesoramiento financiero a los clientes y a profesionales que precisen acreditarse mediante la CNMV, de acuerdo con la normativa europea MiFID II.

Admisión y matrícula

Plan de estudios

El Postgrado Online en Información y Asesoramiento Financiero está formado por 6 materias que se realizan de forma consecutiva y completamente a distancia. 

Al finalizar las materias se realiza un examen final presencial en el cual se evaluará el conjunto del programa.

Entorno Económico-Financiero
Sistema Financiero
  • Introducción
  • Estructura actual del sistema financiero español
  • Intermediarios financieros
  • Activos financieros
  • Mercados financieros
BCE y política monetaria
  • Introducción
  • Funciones y estructura
  • Política monetaria
Entorno económico
  • Introducción
  • PIB
  • Inflación
  • Tipo de interés
  • Tipo de cambio
  • Desempleo
  • Balanza de pagos
  • Indicadores de oferta y demanda
  • Indicadores avanzados
  • Impacto de las variables macroeconómicas en los mercados financieros
Entorno regulatorio y Fiscalidad
Entorno regulatorio

MIFID. Clasificación de clientes. Tipos de producto. Modalidades de servicio

Prevención del Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Titularidad real. Análisis de la operativa. Comunicaciones a SEPBLAC

Abuso de mercado. Información privilegiada. Manipulación de mercado

Fiscalidad
  • Introducción general 
    • Consideraciones previas.
    • Aspectos básicos.
  • Impuesto sobre la renta de las personas físicas
  • Impuesto sobre el patrimonio
  • Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Mercados Financieros I
Mercado Monetario
  • Cinco variables clave para evaluar la renta fija a corto o a largo plazo
  • Fijación del precio del dinero
  • Mercado interbancario: El Euribor
  • Productos del mercado monetario
  • “Repos” y “FRA’S”
  • Riesgos. Rating’s
Mercado de Renta Fija
  • Características básicas de un bono a largo plazo
  • Precio entero y cupón corrido y precio excupón
  • Riesgos de la inversión en renta fija a largo plazo. Rating’s
  • Garantías y prelación de cobro
  • Precio y rentabilidad de un bono
  • Curva Temporal de tipos de interés
  • Rentabilidad, riesgo y fiscalidad
Mercado de Renta Variable
  • 4 variables claves para evaluar la renta variable
  • Características de la bolsa de valores
  • Tipos de órdenes
  • Operaciones al contado
  • Operaciones a crédito
  • Ampliación de capital
  • OPV, OPS y OPA
  • Riesgos en la inversión en renta variable
  • Análisis: Fundamental y técnico
Mercados financieros II
Mercado de Productos Derivados

Sección 1. Futuros

  • Introducción a los derivados: Forwards y Futuros
  • Cámara de compensación y estandarización de contratos
  • Cobertura y especulación
  • Operativa, costes y garantías en el mercado de futuros

 

Sección 2. Opciones

  • Tipos de opciones y las cuatro posiciones básicas
  • Opciones “call”
  • Opciones “put”
  • Valoración básica de las opciones: Valor intrínseco y valor temporal
  • Operativa, costes y garantías en el mercado de opciones
Mercado de divisas
  • Principales características del mercado de divisas
  • Expresión de los tipos de cambio
  • Operaciones “spot” y “forward”
  • Determinación del precio
  • El seguro de cambio
Mercado OTC
  • Características
  • Riesgos
  • Operativa
Productos
Planificación de la inversión
  • Cómo planificar la inversión
  • Criterios para la selección de productos bancarios
  • Clasificación de los productos bancarios
Depósitos Bancarios
  • Depósitos: interés simple, interés creciente, estructurados con garantía de capital, cuentas individuales de ahorro a largo plazo (CIALP), depósitos regalo y e-depósitos.
  • Depósitos dobles.
Productos De Seguro De Vida - Ahorro
  • Ahorro inversión a capital diferido
  • Seguro individual de ahorro a largo plazo (SIALP)
  • Rentas vitalicias inmediatas
  • Plan individual de ahorro sistemático (PIAS)
  • Unit linked
Plan de pensiones

Plan de pensiones

Títulos de deuda
  • Repos. Letras del Tesoro
  • Pagarés bancarios
  • Bonos y obligaciones públicas y corporativas
  • Deuda subordinada
  • Cédulas hipotecarias y Bonos hipotecarios
Acciones, Instrumentos Financieros Híbridos y Otros
  • Acciones y participaciones empresariales admitidas a cotización en mercados regulados o equivalente
  • Participaciones preferentes
  • Bonos convertibles
  • Bonos contingentes convertibles
  • Notas estructuradas de capital no garantizado
Instituciones de Inversión Colectiva
  • La inversión colectiva
  • Las instituciones de inversión colectiva
  • Información a partícipes
  • El valor liquidativo
  • Procedimiento de suscripción y reembolso
El cliente y su inversión
El cliente y su inversión
  • Conocer al cliente. Saber qué preguntar al cliente para determinar sus necesidades.
  • Tener la capacidad de analizar los objetivos. Para ello se ha de comparar el patrimonio del cliente con sus necesidades. Crear el balance y la cuenta de resultados del cliente.
  • Poder crear una cartera al cliente escogiendo los mejores activos financieros en base al Ranking y Rating.
  • Calcular ratios de Sharpe, Treynor y Alfa de Jensen.

Actividades complementarias

Este curso ha obtenido la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para ser incluido en la lista de titulaciones que acreditan la formación necesaria para realizar funciones de información y asesoramiento financiero, de acuerdo con la normativa europea MiFID II.

Titulación que se obtiene

Una vez superado el programa, obtendrás el título de Curso de Postgrado en Información y Asesoramiento Financiero, expedido por la Universidad Pompeu Fabra.

Profesorado

Metodología

En la UPF Barcelona School of Management apostamos por un modelo online flexible y dinámico, cuyo objetivo es situarte como participante en el centro del proceso y que seas dueño del desarrollo de tu aprendizaje.  

Para facilitarte la gestión del día a día y el logro de los objetivos académicos, tendrás acceso 24/7 al entorno virtual para que puedas organizar tu estudio sin horarios y a tu ritmo.

De esta manera, adquirirás conocimientos y competencias instrumentales y aptitudinales compaginando la formación con tu vida laboral y personal, aprovechando al máximo el tiempo que dispongas para ello. 

01.

Materiales docentes interactivos

Materiales y formatos diversos harán tu experiencia más motivadora: vídeos, casos de estudio, mapas de contenidos y recursos descargables. Diseñados y actualizados periódicamente por profesionales y expertos en la materia, ponen a tu alcance los últimos conocimientos, habilidades, herramientas para llevar tu carrera al siguiente nivel.

02.

Aprendizaje activo y colaborativo

La participación y la discusión con tus compañeros y profesores son esenciales para el proceso de aprendizaje colaborativo. Te facilitaremos diversas herramientas como el Foro de Discusión, donde podrás proponer nuevos temas de debate, comentar y responder planteamientos presentados por el profesor o dar respuesta a comentarios interesantes.

03.

Sesiones streaming con expertos

A través de sesiones por videoconferencia con el profesor experto o invitados especiales, podrás consultar dudas, discutir sobre tus aprendizajes y conectar en tiempo real como si estuvierais todos en el mismo lugar. Para asegurar la flexibilidad de la formación, grabamos las sesiones para que puedas consultarlas si no has podido conectarte.

04.

Acompañamiento personalizado

Contarás con el apoyo del tutor experto, que te orientará a lo largo de cada unidad didáctica; el acompañamiento del coordinador y el gestor de programas en la entrega de actividades, calificaciones, gestión de trámites o acceso a servicios, y la guía del asesor de carreras en la mejora de tu marca personal y la búsqueda de oportunidades profesionales.

05.

Evaluación

Examen presencial.

Herramientas

El proceso de aprendizaje online se caracteriza por su flexibilidad, puesto que, en el entorno virtual de aprendizaje, la estructura del calendario lectivo y la diversidad de recursos multimedia que se ponen a disposición del estudiante permiten adquirir conocimientos de manera autorregulada.

El acompañamiento del profesorado y la interacción con los compañeros se realiza haciendo uso de una amplia diversidad de canales de comunicación que facilitan la proximidad y diálogo didáctico. La realización de actividades y del Trabajo Final de Máster o Trabajo Final de Postgrado se orienta hacia la práctica profesional para una transferencia profesional de alto impacto.

Salidas profesionales

El Postgrado Online en Información y Asesoramiento Financiero prepara a todos aquellos profesionales del entorno financiero para poder informar y asesorar correctamente sobre productos y servicios a aquellos clientes que así lo soliciten, en el marco de la entrada en vigor de la nueva directiva europea MiFID II.

Perfil de los estudiantes

Compartirás aula virtual con profesionales en activo del sector financiero y de background común (ámbito Contabilidad y Finanzas, Economía, Business Administration o Derecho), de diferentes procedencias nacionales e internacionales, que buscan una formación de calidad flexible, que les permita compaginar su vida laboral y personal con la experiencia académica.

35

Edad media

9

Años experiencia profesional

23%

Estudiantes internacionales

Salidas profesionales

Tras cumplir con los requerimientos de formación que exige MiFID II, podrás desarrollar funciones de asesoramiento e información en materia de inversión, en cualquier entidad que desarrolle estas actividades dentro del sector financiero.


Personal que informa o asesora a clientes en entidades financieras:

  • Directores de oficina
  • Gestores de banca personal y privada
  • Otros cargos en la oficina bancaria 

 

Personal que informa o asesora a clientes en otras entidades relacionadas con mercados financieros como:

  • Gestora de Carteras de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC)
  • Agencias de Valores
  • Sociedades de Valores

Admisión y matrícula

Nuestro proceso de admisión consiste en una evaluación rigurosa de cada candidatura para preservar la calidad del grupo así como la formación, la experiencia y la capacidad de trabajo de todos los alumnos.

¿Quién puede aplicar?

Titulados universitarios o graduados con título propio de universidad.

Aquellos participantes que, habiendo superado el curso, no puedan acreditar la posesión de una titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura, recibirán un certificado de superación emitido por la UPF Barcelona School of Management.

Aquellos participantes que no tengan el español como una de sus lenguas maternas o que no lo hayan tenido como lengua vehicular en sus estudios de formación, deberán acreditar la posesión como mínimo de un nivel B2 de español (Marco Común Europeo de Referencia), así como superar con fluidez, en los casos en los que así se requiera, una entrevista personal con la dirección académica.

¿Cómo aplicar?

Para solicitar la admisión a este programa el alumno deberá leer y aceptar las Condiciones Generales de Contratación, una vez que inicie la solicitud de admisión a través del formulario.

Solicitud de admisión

Completa tu candidatura en alguna de las siguientes rondas de admisión:

RondaFecha límite solicitud admisiónFecha límite resolución
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Se valoraran las solicitudes de admisión en el momento que se completen los siguientes pasos:

  • Rellena el formulario de admisión online.
  • Abona 120 € a cuenta de los derechos de inscripción. Esta cuota se devolverá si la candidatura es denegada.
  • Envía la siguiente documentación requerida a través de la plataforma online e-secretaría a la que te daremos acceso:
    • Carta o video de presentación
    • Currículum
    • Copia escaneada del título universitario o del resguardo conforme se han pagado los derechos de expedición de título (únicamente se aceptarán resguardos emitidos en los últimos cinco años). Si estás cursando tu último año de titulación, para la admisión deberás enviarnos el expediente académico lo más actualizado posible.
    • Copia escaneada del expediente académico. Asegúrate de que incluye la media ponderada de tus estudios (GPA, Grade Point Average)
    • Copia escaneada del DNI o pasaporte
    • Fotografía de tamaño carnet (formato jpg)

En determinados casos se podrá solicitar documentación adicional.

La aplicación está sujeta a la disponibilidad de plazas.

Admisión

  • El Comité de Admisiones seleccionará los candidatos mediante una entrevista personalizada o curricular.
  • Se notificará por escrito la resolución de la admisión.

Matriculación

  • Se deberá formalizar la matrícula en los 15 días posteriores a la admisión.
  • Una vez recibida la carta de aceptación al programa y antes de iniciarse la actividad académica tendrás que presentar la documentación original siguiente:
    • Fotocopia título universitario compulsado y/o legalizado
  • En caso de tener titulación extranjera, consulta aquí la documentación que tendrás que presentar.
  • Para garantizar la plaza es imprescindible realizar el pago de la reserva de plaza y formalizar la matrícula.
  • Si eliges la opción de pagar mediante transferencia bancaria te pediremos que introduzcas el código del programa. Para este programa, el código es 3326.
  • Formaliza el importe restante de la matrícula hasta 2 semanas antes del inicio del programa.

Becas, ayudas y financiación

Becas

La UPF Barcelona School of Management pone a tu disposición distintas vías de financiación para que puedas cursar cualquiera de nuestros programas sin preocupaciones. Te brindamos la oportunidad de financiar parte de tu programa ya sea premiando tu talento a través de becas, mediante ayudas de entidades dedicadas al fomento de la educación o con acuerdos de colaboración con entidades financieras.

Beca UPF-BSM

Solicita una de nuestras Becas UPF-BSM, otorgadas específicamente a estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra con un buen expediente académico.

Becas Valor Social

Para este próximo curso y apuntando hacia el compromiso por el bienestar social, la UPF Barcelona School of Management, ofrece las Becas de Valor Social con el objetivo de apoyar y favorecer a los colectivos que la Escuela considera prioritarios. Entra y consulta los detalles.

Ayudas y descuentos

Descuentos a ex-alumnos UPF

Si eres miembro de nuestras asociaciones de antiguos alumnos o de una de nuestras universidades partner ponemos a tu disposición una serie de descuentos aplicables sobre el importe de la matrícula de tu programa.

Descuentos para personal UPF

Si eres miembro o familiar de un empleado del grupo UPF o perteneces a las instituciones colaboradoras de la UPF Barcelona School of Management puedes disfrutar de una serie de descuentos aplicables sobre el importe de la matrícula de tu programa. 

Descuentos Universidades Partner UPF de Latinoamérica

Los participantes de estas universidades disfrutarán de un 10% de descuento sobre el precio de matrícula de la programación de Masters y Posgrados de la UPF Barcelona School of Management de más de 15 créditos ECTS.

Financiación

Simulador de financiación

Consulta nuestro simulador para financiar tus estudios y recibir respuesta en menos de 24h.

Ir al simulador

Entidades colaboradoras

Además, la UPF Barcelona School of Management colabora con entidades bancarias que conceden a nuestros participantes unas condiciones de préstamo favorables que puedes consultar en los siguientes enlaces.

Ten en cuenta que para acceder a estos préstamos has de disponer de un NIE si no eres Ciudadano Europeo. Desde la UPF Barcelona School of Management recomendamos que consultes también los organismos financieros de tu lugar de procedencia u otras posibilidades de financiación a través de organismos internacionales.

Además, puedes consultar la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación de Cataluña, AGAUR, que ofrece préstamos para estudiantes universitarios con residencia fiscal en Cataluña a través del programa PREPOST.

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Solicitud de admisión
Estás solicitando admisión al programa:
Curso de Postgrado en Información y Asesoramiento Financiero
Modalidad: Distancia
Idioma: Castellano
Precio: 1650
Importe de derechos de admisión: 120
Descontaremos este importe del total de la matrícula si se acepta tu candidatura. Si en cambio es denegada, te lo rembolsaremos.
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